Revue de préparation
Un regard franc sur ce qu’un acheteur remettrait en question : chiffres, contrats, propriété intellectuelle, personnes clés et votre propre rôle.
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Service
Le travail avant la transaction.
L’essentiel de ce qui façonne une vente se joue bien avant qu’une offre arrive. Vous vous préparez tôt, et nous vous aidons à bien le faire.
Fusions, acquisitions et sorties est un service de Regenerate Capital pour les fondateurs qui envisagent de vendre, de fusionner ou d’acquérir. Notre équipe vous aide à préparer l’entreprise, repère les acheteurs ou cibles potentiels, prépare les premières conversations et réfléchit à la structure avec vos avocats et comptables. Préparation et présentations, jamais un résultat promis.
Ce qui est inclus
Ce que comprend le service.
Plan de mise en ordre
Une liste priorisée de correctifs à vos livres, à votre documentation et à vos opérations, avec responsables et échéances.
Carte des acheteurs ou cibles
Une liste des parties stratégiques et financières qui pourraient avoir une raison de discuter, et pourquoi.
Récit et documents
De l’aide pour rédiger le sommaire, l’index de la salle de données et les réponses aux questions qui reviennent toujours.
Réflexion sur la structure
Une vue claire des options comme l’argent, les actions, les paiements conditionnels et la rétention, à discuter avec vos conseillers.
Présentations au besoin
Des présentations par notre équipe et notre partenaire financier GDA Group quand l’intérêt est réel.
Ça vous dit quelque chose ?
Vivez-vous ces problèmes ?
- Vous avez reçu une offre non sollicitée et vous ne savez pas si elle est juste.
- Tout ce qui compte dans l’entreprise passe par vous, et un acheteur le remarquerait.
- Vos livres, vos contrats et votre table de capitalisation ne survivraient pas à une semaine de vérification diligente.
- Vous visez une sortie dans trois à cinq ans, mais vous n’avez pas commencé à vous préparer.
- Vous songez à acheter un concurrent et ne savez pas par où commencer.
- Vos cofondateurs et vous n’êtes pas d’accord sur ce qu’est une bonne issue.
Notre approche
Comment nous les réglons.
01
Clarifier ce que vous voulez
On part de vos objectifs et de ceux de vos cofondateurs : le moment, votre rôle après la transaction, ce qui compte au-delà du prix. Tout le reste en découle.
02
Voir comme un acheteur
On examine l’entreprise avec les yeux d’un acheteur et on liste ce qui ralentirait une transaction ou minerait la confiance.
03
Solidifier les bases
On vous aide à mettre de l’ordre dans les chiffres, les documents et les processus, et à réduire la dépendance de l’entreprise envers vous.
04
Cartographier le terrain
On repère qui pourrait acheter, fusionner ou être acquis, et on prépare les premières conversations avec soin.
05
Travailler avec vos conseillers
On vous aide à réfléchir à la structure et aux modalités, pendant que vos avocats et comptables s’occupent du juridique et du fiscal.
Parcours
Comment nous l’avons fait auparavant.
Tiré des rôles et des entreprises passés de notre fondateur. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Deux sorties comme cofondateur
Notre fondateur, Joaquim Miro, a vécu 2 sorties comme cofondateur.
Partenaire financier GDA Group
Notre partenaire financier, GDA Group, met à la table la banque d’investissement, le capital-investissement et le financement par emprunt.
Le regard d’un investisseur
Comme associé fondateur de GDA Capital, Joaquim a vu plus de 70 entreprises du côté investisseur de la table.
Faites-le vous-même
Des ressources pour le régler vous-même.
À commencer cette semaine
- Écrivez à quoi ressemble une bonne issue pour vous dans cinq ans : rôle, moment, argent et ce qui arrive à votre équipe.
- Dressez la liste des processus que vous êtes seul à savoir faire, et documentez-en un cette semaine.
- Réunissez votre table de capitalisation, vos contrats clés et vos cessions de propriété intellectuelle dans un seul dossier, et voyez ce qui manque.
- Si vous receviez une offre demain, notez qui vous appelleriez en premier. Si la liste est vide, commencez à la bâtir.
Tiré du guide du fondateur
01
Mettez à l’échelle le système d’exploitation
Étape 08 · Instaurez un rythme, des responsabilités et des indicateurs pour que l’entreprise fonctionne sans le fondateur dans chaque pièce, et guidez l’équipe à travers les changements qu’apporte la croissance.
02Levez le bon capital
Étape 07 · Décidez s’il faut lever des fonds, combien et auprès de qui. Les bons investisseurs apportent plus que de l’argent. Les mauvais coûtent plus que ce qu’ils apportent.
Lectures recommandées
Leadership et relations
Never Split the Difference
Chris Voss & Tahl Raz
Un ancien négociateur du FBI sur l’empathie tactique. Précieux pour les levées de fonds, la vente et l’embauche.
Bâtir une entreprise
The Hard Thing About Hard Things
Ben Horowitz
La réalité honnête et sans fard de diriger une entreprise quand rien n’est facile.
Concentration et maîtrise
Essentialism
Greg McKeown
La poursuite disciplinée de l’essentiel, la compétence clé d’un fondateur en démarrage.
Services connexes
D’autres services qui pourraient aider.
Présentations à des investisseurs
Préparation au financement, cartographie des investisseurs et présentations chaleureuses à des anges investisseurs, des fonds et des bureaux familiaux. Et de l’aide pour structurer la ronde.
Expérience · A soutenu plus de 70 entreprises comme associé fondateur de GDA Capital, dont 2 parcours de l’amorçage à la licorne. Alpaca Network a levé 1,2 M$ en 2 semaines. Commanditaire de Holt Xchange.
Chef de cabinet et rythme de gestion
OKR, cadence des réunions, rapports au conseil et systèmes internes qui vous redonnent votre temps.
Expérience · Chef de cabinet chez Secure Digital Markets (équipe passée de 9 à 40). Chef de l’exploitation chez MLG Blockchain.
Relations stratégiques
Partenariats, développement des affaires et positionnement : les relations qui ouvrent des marchés et des portes.
Expérience · Associé fondateur de GDA Capital. Mentor et conseiller chez Techstars, Founder Institute, Outlier Ventures et FounderFuel.
Questions
Des réponses franches.
Pouvez-vous garantir une vente ou un prix ?
Non. On vous aide à vous préparer, à repérer des acheteurs potentiels et à faire des présentations quand l’intérêt est réel, mais le résultat dépend du marché et des parties. Rien ici ne constitue un conseil en placement, juridique ou fiscal.
Quand devrais-je commencer à me préparer ?
Idéalement un an ou plus avant la transaction prévue. Une bonne partie du travail, comme réduire la dépendance envers le fondateur et mettre de l’ordre dans les documents, prend du temps.
Comment facturez-vous ce service ?
Les modalités sont flexibles et adaptées à votre startup : participation au capital, argent comptant, commission, en nature ou un mélange, toujours convenues par écrit avant de commencer.
Travailler avec le studio
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Parlez-nous de votre entreprise en quelques lignes. Tout de suite après, vous pourrez réserver un appel exploratoire avec notre équipe pour voir comment nous pouvons vous aider.